历史与交易

概述

历史与交易是您忠诚度与销售活动的总账——每张收据、每笔累积或消费的积分、每张优惠券、每次信用充值，都作为各自独立的交易记录下来。在侧边栏中它是 Transactions 分组。

当您需要核实某位会员累积或消费了什么时，文档的其余部分都会指向这个页面。积分由 Rewardly 的服务器在付款之后计算，而绝不在 POS 屏幕上计算——因此这里的总账是唯一的真实来源。

每种记录类型都承担两项工作：

• 它会列出过往活动——可筛选、可导出、可按会员搜索。
• 它让您手动创建一条记录——手动积分调整、等级变更、发放优惠券、信用充值。这就是您在正常销售之外修正或发放某项内容的方式。

在这里核实累积，而不是在收银台

积分在付款之后计算，而绝不在 POS 屏幕上计算——请在这里的历史与交易下核实。

工作原理

每条交易记录都有相同的主干：一位会员、一家门店、一个日期、一个金额，以及一个作废标志。每种记录类型还有一个作废镜像——当您作废一笔交易时，它会从实时列表中消失，并重新出现在作废交易下，因此没有任何记录会被真正删除。

Transactions 分组包含九种记录类型：

记录	跟踪内容
Sales Transactions	每张收据一行——每笔销售中使用和收取了什么。
Loyalty Transactions	每一笔累积、兑换或手动调整的积分。
Membership	会员的等级记录——加入、变更、到期。
Loyalty master	每位会员当前的忠诚度余额及到期情况。
Stamp master	每位会员的盖章卡填充进度。
Cashback	发放给会员的现金回赠。
Voucher transactions	已发放和已兑换的优惠券。
Store Credit	商店积分的充值与消费。
Referral	推荐好友事件以及各自支付的礼品。

您也可以从某位会员的资料直接跳转到其个人历史——会员资料上的 History 行会深链接到上述每个列表，并预先筛选为该会员。

Sales transactions

在侧边栏打开 Transactions → Sales Transactions。这是每张收据一行。

每行显示门店、会员（链接到其资料——guest 行会变暗）、金额、收据号以及日期，外加两个汇总列：

列	显示内容
Used	会员在这笔销售中消费了什么——优惠券金额、现金以及总额。
Collected	会员在这笔销售中累积了什么——积分、商店积分、现金回赠、盖章。

筛选器： 会员、门店、POS 来源、优惠券类型、优惠券计划以及日期范围。空列表显示为 No Sales Transactions yet.

Bulk Void： 选择一行或多行并选择 Void 即可一次性将其冲销。已作废的销售会移动到作废交易镜像。

也存在手动创建流程（由 userTransactions:create 权限控制），但销售记录通常由 POS 写入——您很少手动添加。

Loyalty transactions

打开 Transactions → Loyalty Transactions。这会列出每一次积分变动——累积、兑换和手动调整——并附上会员、门店、会员等级、计划、类型和金额。

手动积分调整

这是您手动为会员增加或扣减积分的方式——用于修正漏记的累积，或发放善意积分。

1. 在侧边栏打开 Transactions → Loyalty Transactions，然后点击 Create。
2. 填写：
   • User — 搜索并选择会员。
   • Outlet — 此调整所属的门店。
   • Receipt № — 与此相关的收据（如有）。
   • Type — 变动类型（例如 reload）。
   • Membership — (当 Type 为 reload 时) 会员的等级，显示为 name / L:level。
   • Loyalty program — (当 Type 为 reload 时) 该等级下的忠诚度计划。
   • Amount — 要增加或扣减的积分数。
3. Save。

表单上的一条红色提示确认它显示的是会员的当前会员等级及其忠诚度计划，从而让您为正确的余额记账。

Membership

打开 Transactions → Membership。这会列出每位会员的会员等级记录——会员、等级、激活状态、作废标志、开始/结束/到期日期、加入日期以及性别。

手动分配等级

用它来直接将会员置于某个等级，或更改其所在的等级。

1. 在侧边栏打开 Transactions → Membership，然后点击 Create。
2. 填写：
   • User — 搜索并选择会员。
   • Membership — 要分配的等级，显示为 name / L:level（仅限激活的等级）。
   • Start date — 等级生效的时间。
   • Active — 保持开启以让该等级立即适用。
3. Save。 会员现在处于该等级。

自动升级与跳级仍然适用

手动分配等级不会关闭您的等级进阶规则。该等级是否保留，或会员之后是否被上调，由 Auto-upgrade membership 和 Allow member to skip level 决定——按等级设定（带覆盖）或商家范围统一设定。参见会员等级。

Loyalty master & Stamp master

这两个列表是每位会员的余额记录，而不是变动日志。

• Transactions → Loyalty（Loyalty master）——每位会员当前的忠诚度余额、到期日期、作废标志以及挑战/礼品详情。
• Transactions → Stamp（Stamp master）——每位会员的盖章卡填充进度。

两者都从会员资料上的 History 行深链接而来，因此您无需滚动整个列表即可查看某一个人的状态。这里无需任何设置——它们会随着会员累积和消费而自动更新。

Cashback

打开 Transactions → Cashback。这会列出发放给会员的现金回赠：会员、门店、现金回赠计划、POS 金额、百分比、回赠金额、到期及开始/结束日期、作废标志以及账单详情。它有一个作废镜像。关于现金回赠最初是如何累积的，参见现金回赠。

Voucher transactions

打开 Transactions → Voucher（标题为 Voucher transactions）。这会列出已发放和已兑换的优惠券——发放者、接收者、优惠券、日期、兑换状态以及到期/开始日期。优惠券类型显示为规范化标签（Free Item、Fixed Price Item、Free Modifier、Combo Lowest Price Item Free 等）。

在编辑模式下打开一条记录会显示优惠券的代码、类型、Shopify 折扣码、日期、已付金额、金额、已用及余额数字、付款关联的已应用折扣标志、商品、一个 voucher used 开关，以及指向相关 sales transaction 的链接。

手动发放优惠券

1. 在侧边栏打开 Transactions → Voucher，然后点击 Create。
2. 填写：
   • User (issuer) — 发放它的员工或账户。
   • Outlet — 发放的门店。
   • Recipient — 接收该优惠券的会员。
   • Voucher — 优惠券计划（仅限 Live 优惠券），随附其图片及类型/金额/销售副标题。
   • Phone number — 可选。
   • Description — 供您留档。
3. Save。

仅在计划允许时才有效

手动发放只对开启了 Allow manual issuing 的优惠券计划有意义。如果某张优惠券未出现在 Voucher 选择器中，请先在该计划中开启那个开关——参见优惠券。

Store Credit

打开 Transactions → Store Credit。这会列出商店积分的变动——会员、门店、已付金额、金额、类型、作废标志、到期、已用转换、销售日期以及描述——每条都附有可打印的账单详情。它有一个作废镜像。

手动充值

这是手动充值商店积分的流程。

1. 在侧边栏打开 Transactions → Store Credit，然后点击 Create。

2. 填写：

   • User — 搜索并选择会员。
   • Outlet — 此充值所属的门店。
   • Type — 变动类型（例如 reload）。

3. 对于 reload，选择如何设定金额：

   • Program Input — 选择一个 Store Value Conversion，例如 Purchase $90 → Use $100。
   • Manual Input — 改为输入一个原始金额。

   对于其他类型，直接输入金额即可。

4. 添加 Description 并 Save。

Program Input 中的转换来自您的 Store Value Conversion 规则。要设置这些规则，参见商店积分。

Referral transactions

打开 Transactions → Referral。这会列出推荐好友事件：推荐会员、加入会员、商家、门店、推荐计划，以及支付出去的礼品金额。关于这些计划如何配置，参见推荐。

作废交易

作废一笔交易会将其冲销——积分、信用、优惠券或现金回赠会被收回，记录会被标记而不是被删除。

侧边栏有一个独立的 Void transactions 分组，它以仅作废视图镜像各个实时列表：Sales Transactions、Loyalty Transactions、Membership、Loyalty、Stamp、Cashback、Voucher 以及 Store Credit。您作废的任何内容——无论来自批量操作、编辑还是 POS 冲销——都会出现在这里。它是一切被冲销内容的审计追踪。

权限

您在 Transactions 分组中能看到和能做什么，由您的角色决定。如果对某种记录类型没有 list 权限，您将看到一个 Permission Denied 面板而不是列表，而 Create 按钮只会出现在您的角色拥有创建权限之处。角色及权限矩阵在角色与权限中介绍。

相关内容

• 会员 — 每位会员的资料都会深链接到这些交易列表。
• 忠诚度积分 — 积分如何累积、计价和兑换。
• 优惠券 — 优惠券类型以及 Allow manual issuing 开关。
• 商店积分 — 充值转换以及商店积分钱包。
• 会员等级 — 等级、自动升级以及跳级规则。
• 角色与权限 — 谁可以查看和创建交易。