会员与顾客

概述

Members 屏幕是您的顾客名册——加入您店铺的每一个人，连同他们的消费、到访、余额与历史都汇集于一处。

会员是在您商家处注册的顾客。您所处理的列表是按商家划分的：它显示属于您的人，而非整个平台。在这里，您可以搜索某位顾客、查看他们的忠诚度积分与商店积分余额、导出您的顾客列表，或手动添加某人。

此屏幕上的会员余额为只读。您可以在此查看某位会员的积分与商店积分，但要调整它们，请在历史与交易中操作，而非在资料页中。

Members 与 Users 的区别

Rewardly 为每位顾客保留两条记录，了解其区别会有所帮助：

• Member（会员） — 顾客与您店铺的关系：他们在您门店的等级、余额、消费与到访。这就是 Members 列表。
• User（用户） — 顾客的全局 Rewardly 账户：他们的姓名、手机、邮箱与生日。一个账户可以是多家不同店铺的会员。

日常工作中您都在 Members 中进行。全局的 Users 目录是仅供管理员的视图，大多数商家从不需要它——会员资料页已经显示了某位顾客在您店铺的全部信息。

Users 仅供管理员

全局 Users 目录保留给平台管理员使用。作为商家，您完全从 Members 中工作——编辑某位会员会在需要时更新关联的账户。

Members 列表

在侧边栏打开 Members。每一行显示一位顾客：

列	显示内容
№	该行的序号。
Membership	会员当前的等级名称。
Name	名与姓——若未设置姓名，则回退为显示名，再回退为手机号。
Phone	会员的手机号。
Email	会员的邮箱，带 Verified 标签（Yes/No）。
Birthday	以 DD/MM/YYYY 显示。年份为 1900 是"无真实生日"的占位符，显示为 DD/MM (N/A)。
Accept marketing	顾客是否同意接收营销信息。
Term checked	顾客是否接受了您的条款。
Status	Active 或 Inactive 标签。
Created	会员加入的时间。

每一行都有 Edit 和 Show 按钮。Show 打开完整资料页；Edit 打开会员表单。（两者仅在您的角色拥有权限时才显示。）

搜索与筛选

两组筛选器可缩小列表范围。

左侧的筛选侧边栏为您提供实时文本搜索与分面筛选：

筛选器	作用
Search	跨用户姓名、邮箱与手机的实时搜索。
Gender	按性别筛选。
Term	已勾选或未勾选。
Status	启用或停用。
Void voucher	拥有 / 没有作废优惠券的会员。
Active voucher	持有 / 不持有有效优惠券的会员。
Joined membership	已加入 / 未加入会员等级的会员。
Joined loyalty	已加入 / 未加入忠诚度计划的会员。
Joined date	快捷预设——Today、This week、Last week、This month、Last month。
Tags	您的用户标签的标签片——点击即可筛选到某个细分群体。

顶部筛选栏额外增加几项：

筛选器	作用
Date range	加入日期的起止范围。
Membership	某个特定等级（从您的会员等级中提取）。
Accept marketing	选择加入或退出的顾客。
Birthday month	一月至十二月。
Channel	会员的来源——Rewardly、Vend 或 Shopify。
Role	User、Guest 或 Merchant admin。
Gender	按性别筛选。

标签来自标签屏幕，而 Membership 筛选器则取自您的等级。

导出、创建与批量删除

列表工具栏上有三个操作：

• Export — 将当前列表下载为 CSV，包含 Name、Email、Phone、Gender 与 Birthday 列。
• Create — 手动添加会员（见下文）。
• Bulk Delete — 勾选若干行，然后一并删除。

此外还有一个 Import 链接，用于从文件导入顾客——参见导入会员。

会员资料页

在任意一行点击 Show 即可打开完整资料页。它是关于该顾客在您店铺全部信息的只读快照。

消费与到访

顶部有两个汇总块：

• Spending — 累计、本月、最高与平均消费（各保留一位小数）。
• Visits — 总到访次数、本月、月均与年均。

身份与余额

身份块列出会员的用户 id、手机、邮箱与会员等级，以及他们的更新与创建时间戳和生日。它还显示 Active、Term checked、Phone verified 与 Email verified 的只读开关——这些反映会员的状态，但不在此编辑。

旁边显示两项余额：

• Store credit balance — 以绿色并带 + 显示。
• Loyalty balance — 会员当前的积分余额，连同您计划的单位名称及其忠诚度到期日期与金额。

此处余额为只读

资料页显示积分、商店积分与优惠券余额，但绝不编辑它们。要手动增加或扣减积分、充值商店积分或发放优惠券，请使用历史与交易中的创建流程。

历史快捷链接

History 行提供一键深度链接，直达该会员经过筛选的交易列表：

• Sales Transactions — 他们的收据。
• Loyalty Transactions — 积分累积与兑换事件。
• Loyalty master — 他们的忠诚度余额与到期记录。
• Stamps — 他们的盖章卡进度。
• Voucher transactions — 发放给他们以及由他们兑换的优惠券。

每个链接都会在历史与交易中打开对应的列表，并已筛选到此会员。

此外还有一个快捷 Show 预览（列表行上的眼睛图标），它会打开一个 Profile 选项卡，显示同样的消费、到访与余额汇总，无需离开列表。

已删除的账户

如果顾客的底层账户已被删除，打开资料页会显示"用户已删除 / 未找到"的提示，并将您带回列表。

创建与编辑会员

要手动添加会员，请打开 Members 并点击 Create；要修改某位会员，请在其行上点击 Edit。

会员表单录入基本记录——姓名、联系方式以及指向顾客账户的关联。更深入的人口统计与偏好资料（种族、公民身份、国籍、公司、职业、地址）存放于全局账户，不在此处编辑。

Post-pay Credit 账户

会员资料页有一个 Post-pay Credit Account 部分——信用额度、未结余额与可用余额，并带有 Issue / Deduct 与 Record-payment 操作。

Post-pay Credit 在 POS 端管理

此部分在管理后台中目前已禁用——后付信用账户目前从 POS 应用管理。其工作方式参见后付信用。

导入会员

要导入现有的顾客列表，请打开 Members 并点击 Import。您可以批量上传一个顾客文件。

此外还有一个 Smart Import 选项，它使用 AI 将您电子表格的列映射到 Rewardly 的字段，从而让来自其他系统的杂乱导出能够正确对齐。完整操作演示参见 Smart Import。

在 POS 上查找顾客

在收银台，收银员通过手机号搜索会员。搜索至少需要手机号的后 4 位数字——少于四位将不会返回匹配。如果员工找不到一位确实是会员的顾客，请参见在 POS 上找不到顾客。

相关内容

• 历史与交易 — 调整积分、商店积分与优惠券；资料页的余额为只读。
• Smart Import — 以 AI 列映射批量导入顾客。
• 标签 — 驱动会员筛选与细分的用户标签。
• 会员等级 — 针对每位会员显示的等级。
• 后付信用 — 从 POS 管理的信用账户。