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深色模式

首次配置 ​

本指南将带您从全新账户开始,完成一个可运行的忠诚度项目以及一笔测试销售——大约耗时 30–45 分钟。请按顺序操作:其中部分步骤依赖前面已完成的步骤。

请先阅读

如果您还未阅读,请先浏览 核心概念 ——尤其是其中的*"会员等级与忠诚度积分是一对组合"*一节。它解释了为什么必须先完成 Step 5 才能进行 Step 6。

我们会以本指南的示例咖啡馆 Bean & Brew 为例进行配置。请边操作边将示例信息替换为您自己的业务信息。

您将完成的内容 ​

步骤内容位置
1创建您的账户注册页面
2设置忠诚度基本参数Merchant Settings
3创建您的第一个门店Outlets
4添加几个商品Products
5创建一个会员等级Customers & Loyalty → Programs
6创建一个忠诚度项目Customers & Loyalty → Programs
7连接 POS 收银机Outlet Registers + 平板
8进行一笔测试销售POS 平板
9正式上线检查清单

Step 1 — 创建您的账户 ​

打开 Rewardly 管理后台的注册页面,完成四步表单:

  1. 注册您的信息 —— 邮箱、手机号、姓名以及密码。
  2. 验证您的手机号 —— 输入通过短信收到的 4 位验证码。
  3. 验证您的邮箱 —— 输入通过邮件收到的 4 位验证码。
  4. 注册您的商家 —— 您的业务详情:
    • Merchant name —— 例如 Bean & Brew
    • Merchant URL —— 您的子域名,例如 beanandbrew
    • Business type 与 Category
    • Loyalty name —— 您为积分起的名字,例如 Beans
    • Loyalty type 与 Point conversion —— 消费如何转换为积分
    • 一些起步开关(这些都可以在 Step 2 中再调整)

四步商家注册表单

完成后,您会进入 管理后台。这是您后续所有操作的控制中心。

Step 2 — 设置忠诚度基本参数 ​

从侧边栏打开 Merchant Settings,然后进入 Programs 标签页。这里集中存放您的平台级忠诚度规则。首次配置只需设置以下几项:

设置含义Bean & Brew 示例
Loyalty unit name您为积分起的名字Beans
Loyalty unit type积分按计数还是按货币方式行为Points
Point → Currency value1 积分兑换时的价值1 积分 = $0.01
Upgrade membership automatically会员符合条件时自动升级到更高等级On
Allow member to skip level会员符合条件可越级跳升On
Allow redeem loyalty积分可作为支付方式使用On
Disable Store Credit关闭商店积分钱包Off(保持商店积分开启)

其他选项暂时保持默认即可—— Merchant Settings 页面在您准备好时会逐项讲解。

Merchant Settings → Programs 标签页

这些设置随时可修改

这些是平台级的默认值。各个会员等级可以覆盖其中两个会员相关的开关——详见 会员等级。

Step 3 — 创建您的第一个门店 ​

一个 Outlet 就是一个实体地点。您至少需要一个。

  1. 在侧边栏打开 Outlets,然后点击 Create。
  2. 在 Main 标签页:输入 Name(Bean & Brew — Main),保持 Is Active 开启。
  3. 在 Details 标签页:填写地址、联系方式与营业时间(格式 HH:mm-HH:mm,例如 09:00-22:00),并在地图上设置位置。
  4. 如果您销售餐饮并接受订单,请打开 Order 标签页设置您的税率与服务费——否则现在跳过。
  5. 保存。

Outlets → Create → Main 标签页 完整的门店选项请参见 门店设置 页面。

Step 4 — 添加几个商品 ​

在您测试销售前,需要有可卖的商品。

  1. (可选但推荐) 打开 Products → Product Categories 创建一个类目,例如 Coffee。
  2. 打开 Products → Products 并点击 Create。
  3. 填写基本信息:图片、name(Latte)、category(Coffee)、商品 code 以及price。
  4. 将 Loyalty Ratio 保持为 Default Ratio,使该商品按您的标准比率赚取积分。
  5. 保存,并重复操作以创建两三个商品。

Products → Create 表单 关于变体、附加项与组合,请参见 商品与类目 页面。

Step 5 — 创建一个会员等级 ​

请先完成本步再进入 Step 6

没有可关联的会员等级,忠诚度项目无法保存。请先创建等级。

  1. 在侧边栏打开 Customers & Loyalty → Programs → Memberships,然后点击 Create。
  2. 输入:
    • Name —— Member
    • Level —— 1
    • Is Active —— 开启
    • Show on Member App —— 开启
  3. 其他选项保持默认。(有效期、颜色、生日积分以及覆盖开关均为可选——详见 会员等级。)
  4. 保存。

Memberships → Create 表单 您现在有了一个名为 Member 的等级。每一位加入 Bean & Brew 的顾客都从这里起步。

Step 6 — 创建一个忠诚度项目 ​

这是真正让会员赚取积分的项目。

  1. 在侧边栏打开 Customers & Loyalty → Programs → Loyalty Programs,然后点击 Create。
  2. 输入:
    • Name —— Beans Rewards
    • Membership —— 选择 Member (这是必填项——即您在 Step 5 中创建的等级)
    • Ratio —— 设置赚取速率。Ratio 为 1 时,顾客每消费 $1 可赚取 1 个 Bean。(表单显示为 1 = 1 Bean。)
    • Portion Count —— 1
    • Portion Interval Days —— 0
  3. 将 Outlets 留空,使其应用于所有门店。
  4. 在您仔细检查内容时,将 Status 设置为 Draft。
  5. 检查无误后,将 Status 改为 Live 并再次 保存。

Loyalty Programs → Create 表单,包含 Membership 与 Ratio

Draft 表示未生效

处于 Draft 的项目不会赚取任何积分。它只有在 Status 为 Live 时才会运行。一旦 Live,字段将被锁定——因此请先在 Draft 状态下完成编辑。

您现在已经搭建好了 会员等级 + 忠诚度 这对组合。每消费 1 美元,会员都能获得 1 个 Bean。关于赚取与兑换的细节,请参见 忠诚度积分。

Step 7 — 连接 POS 收银机 ​

Register 是门店内的一台收银机。POS 平板登录到某个 Register 上使用。

  1. 在侧边栏打开 Outlet Registers,然后点击 Create。
  2. 输入 Name(Front Counter),选择您的 Outlet,并设置 Default Order Mode(例如 Dine in)。
  3. 保存。
  4. 在 POS 平板 App 上,用您的商家账户登录,并选择该门店与 Register。

Outlet Registers → Create 表单 Register 的外观与打印选项,请参见 POS 设置。

Step 8 — 进行一笔测试销售 ​

现在确认整个流程是否打通。

  1. 在 POS 平板上,开始一笔 New Sale,点击某个商品将其加入购物篮。
  2. 点击购物篮中的顾客按钮。通过手机号搜索,或点击 + Add … as a new customer 创建一个测试会员。
  3. 关联会员后,购物篮中会显示其 Point balance 与 Credit。
  4. 点击 Pay,选择 Cash,完成销售。您会看到 "Payment successful!"。
  5. 积分会在付款之后发放。在会员 App 中打开该顾客(或在管理后台的 Customers & Loyalty → History & Transactions 中)查看,确认其 Beans 余额已增加。

关联会员后的 POS 购物篮

积分在付款之后产生,而非过程中

POS 屏幕永远不会显示 "X 个积分已获得"。积分由 Rewardly 在付款完成后计算,并在会员 App 与您的报表中出现。

Step 9 — 上线检查清单 ​

在真正接待顾客之前,请确认:

  • [ ] Merchant Settings → 积分名称与积分换算正确。
  • [ ] 至少创建了一个 门店 并处于 Active 状态。
  • [ ] 您的 商品 已创建并设置正确的价格。
  • [ ] 至少有一个 会员等级 存在并 Active。
  • [ ] 忠诚度项目 已关联到该等级,并已设置为 Live(不是 Draft)。
  • [ ] 每一台收银机都对应一个 Outlet Register,且平板已登录到该 Register。
  • [ ] 一笔 测试销售 已正确赚取积分。
  • [ ] 您接受的 支付方式 已配置——详见 支付方式。

至此核心已经就绪。您的忠诚度项目已上线。

添加更多 LoyaltyOS 奖励 ​

忠诚度上线之后,您可以在适当时机添加更多奖励类型——每一种都有自己的指南:

配置其他平台模块 ​

以上步骤让 LoyaltyOS 上线。准备好之后,您可以扩展到其他三个操作系统——本指南中各自都有专门章节,每个页面均遵循同样的 默认配置 → 高级选项 结构。

CommerceOS — 销售与订单 ​

从 CommerceOS 概览 开始。

PaymentOS — 收取付款 ​

从 PaymentOS 概览 开始。

StockOS — 库存 ​

  • [ ] 选择您的模型:Inventory(以件为单位)或 Ingredients(以配方为单位)。
  • [ ] 开启库存跟踪并设置起始数量。
  • [ ] 添加 供应商 并提交您的第一份补货单。

从 StockOS 概览 开始。