Түүх ба Гүйлгээ

Тойм

Түүх ба Гүйлгээ бол таны лояалти болон борлуулалтын үйл ажиллагааны дэвтэр юм — баримт бүр, олсон эсвэл зарцуулсан оноо бүр, ваучер бүр, кредит цэнэглэлт бүр өөрийн гэсэн гүйлгээ болж бүртгэгддэг. Хажуугийн цэсэнд энэ нь Гүйлгээ бүлэг юм.

Энэ бол гишүүн юу олсон эсвэл зарцуулсныг шалгах хэрэгтэй болоход бусад гарын авлагын хуудаснууд танд зааж өгдөг хуудас юм. Онооог Rewardly-ийн сервер дээр төлбөрийн дараа тооцоолдог, POS дэлгэц дээр хэзээ ч биш — тиймээс энд байгаа дэвтэр бол үнэний ганц эх сурвалж юм.

Бичлэгийн төрөл бүр хоёр ажил хийдэг:

• Энэ нь өнгөрсөн үйл ажиллагааг жагсаадаг — шүүж, экспортлож, гишүүнээр хайж болно.
• Энэ нь танд гараар нэгийг үүсгэх боломжийг олгодог — гар аргаар оноо тохируулах, түвшин өөрчлөх, ваучер олгох, кредит цэнэглэх. Энэ бол ердийн борлуулалтаас гадуур ямар нэг зүйлийг засах эсвэл олгох арга юм.

Олсон онооог энд шалга, кассан дээр биш

Онооог төлбөрийн дараа тооцоолдог, POS дэлгэц дээр хэзээ ч биш — тэдгээрийг энд Түүх ба Гүйлгээ дотор шалга.

Хэрхэн ажилладаг вэ

Гүйлгээний бичлэг бүр ижил нуруутай: гишүүн, салбар, огноо, дүн, болон хүчингүй тэмдэглэгээ. Бичлэгийн төрөл бүр мөн Хүчингүйн толь-той — та гүйлгээг хүчингүй болгоход энэ нь идэвхтэй жагсаалтаас алга болж, Хүчингүй гүйлгээ дор дахин гарч ирдэг тул юу ч үнэхээр устгагддаггүй.

Гүйлгээ бүлэгт есөн бичлэгийн төрөл байдаг:

Бичлэг	Юуг хянадаг вэ
Sales Transactions	Баримт тутамд нэг мөр — борлуулалт бүр дээр юу ашигласан, цуглуулсан.
Loyalty Transactions	Олсон, ашигласан, эсвэл гар аргаар тохируулсан оноо бүр.
Membership	Гишүүний түвшний бичлэгүүд — нэгдэлт, өөрчлөлт, дуусгавар.
Loyalty master	Гишүүн бүрийн одоогийн лояалти үлдэгдэл ба дуусах хугацаа.
Stamp master	Гишүүн бүрийн тамгын картын дүүргэлтийн явц.
Cashback	Гишүүдэд олгосон кэшбэк.
Voucher transactions	Олгосон болон ашигласан ваучерууд.
Store Credit	Дэлгүүрийн кредитийн цэнэглэлт ба зарцуулалт.
Referral	Найзаа урих үйл явдал болон тус бүрийн төлсөн бэлэг.

Та мөн гишүүний профайлаас шууд тухайн нэг гишүүний түүх рүү шилжиж болно — гишүүний профайл дээрх History мөр эдгээр жагсаалт тус бүр рүү тухайн хүнээр урьдчилан шүүгдсэн байдлаар гүн холбогдоно.

Sales transactions

Хажуугийн цэснээс Transactions → Sales Transactions-ийг нээ. Энэ нь баримт тутамд нэг мөр юм.

Мөр бүр салбар, гишүүн (тэдний профайлтай холбогдсон — guest мөрүүд бүдгэрсэн), дүн, баримтын дугаар, болон огноог харуулдаг, мөн хоёр хураангуй баганатай:

Багана	Юу харуулдаг вэ
Used	Гишүүн энэ борлуулалт дээр юу зарцуулсан — ваучерын дүн, бэлэн мөнгө, болон нийт дүн.
Collected	Гишүүн энэ борлуулалт дээр юу олсон — оноо, дэлгүүрийн кредит, кэшбэк, тамга.

Шүүлтүүр: гишүүн, салбар, POS эх сурвалж, ваучерын төрөл, ваучер хөтөлбөрүүд, болон огнооны муж. Хоосон жагсаалт No Sales Transactions yet. гэж уншигдана.

Bulk Void: нэг буюу хэд хэдэн мөр сонгоод тэдгээрийг нэг үйлдлээр буцаахын тулд Void-ийг сонго. Хүчингүй болгосон борлуулалтууд Хүчингүй гүйлгээ толь руу шилждэг.

Гар аргаар үүсгэх урсгал бас байдаг (userTransactions:create зөвшөөрлөөр хязгаарлагдсан), гэхдээ борлуулалтын бичлэгийг ихэвчлэн POS бичдэг тул та гараар нэгийг ховор нэмдэг.

Loyalty transactions

Transactions → Loyalty Transactions-ийг нээ. Энэ нь оноо хөдөлгөөн бүрийг — ололт, ашиглалт, болон гар аргаар тохируулсныг — гишүүн, салбар, гишүүнчлэл, хөтөлбөр, төрөл, болон дүнтэй нь хамт жагсаадаг.

Гар аргаар оноо тохируулах

Энэ бол гишүүний онооог гараар нэмэх эсвэл хасах арга юм — алдагдсан ололтыг засах, эсвэл сайн санааны оноо олгох.

1. Хажуугийн цэснээс Transactions → Loyalty Transactions-ийг нээгээд Create дээр дар.
2. Дараахыг бөглө:
   • User — гишүүнийг хайж сонгоно.
   • Outlet — тохиргоо хамаарах газар.
   • Receipt № — энэ нь холбоотой бол тухайн баримт.
   • Type — хөдөлгөөний төрөл (жишээ нь reload).
   • Membership — (Type нь reload үед) гишүүний түвшин, name / L:level гэж харагдана.
   • Loyalty program — (Type нь reload үед) тухайн түвшний доорх лояалти хөтөлбөр.
   • Amount — нэмэх эсвэл хасах онооны тоо.
3. Save.

Маягт дээрх улаан тэмдэглэл нь энэ нь гишүүний одоогийн гишүүнчлэл болон түүний лояалти хөтөлбөрийг харуулж байгааг баталгаажуулдаг тул та зөв үлдэгдэлд оноо нэмнэ.

Membership

Transactions → Membership-ийг нээ. Энэ нь гишүүн бүрийн гишүүнчлэлийн бичлэгүүд-ийг — гишүүн, түвшин, идэвхтэй төлөв, хүчингүй тэмдэглэгээ, эхлэх/дуусах/хугацаа дуусах огноо, нэгдсэн огноо, болон хүйс — жагсаадаг.

Гар аргаар түвшин оноох

Үүнийг гишүүнийг түвшинд шууд оруулах, эсвэл байгаа түвшнийг нь өөрчлөхөд ашигла.

1. Хажуугийн цэснээс Transactions → Membership-ийг нээгээд Create дээр дар.
2. Дараахыг бөглө:
   • User — гишүүнийг хайж сонгоно.
   • Membership — оноох түвшин, name / L:level гэж харагдана (зөвхөн идэвхтэй түвшнүүд).
   • Start date — түвшин хүчин төгөлдөр болох үе.
   • Active — түвшин одоо үйлчлэхийн тулд асаалттай үлдээ.
3. Save. Гишүүн одоо тэр түвшинд орлоо.

Автомат ахилт болон түвшин алгасах хэвээр үйлчилнэ

Гараар түвшин оноох нь таны түвшин ахих дүрмийг унтраадаггүй. Түвшин тогтох эсэх, эсвэл гишүүн дараа нь дээш шилжих эсэхийг Auto-upgrade membership болон Allow member to skip level — түвшин тутамд (override-той) эсвэл худалдаачин даяар тогтоосон — удирддаг. Гишүүнчлэл ба Түвшин-ийг үз.

Loyalty master & Stamp master

Эдгээр хоёр жагсаалт нь гишүүн тус бүрийн үлдэгдэл бичлэг бөгөөд хөдөлгөөний бүртгэл биш юм.

• Transactions → Loyalty (Loyalty master) — гишүүн бүрийн одоогийн лояалти үлдэгдэл, дуусах огноо, хүчингүй тэмдэглэгээ, болон сорилт/бэлгийн дэлгэрэнгүй.
• Transactions → Stamp (Stamp master) — гишүүн бүрийн тамгын картын дүүргэлтийн явц.

Хоёулаа гишүүний профайл дээрх History мөрөөс гүн холбогдсон тул та бүх жагсаалтыг гүйлгэлгүйгээр нэг хүний байдлыг унших боломжтой. Энд тохируулах зүйл байхгүй — гишүүд оноо олж зарцуулах тусам эдгээр нь автоматаар шинэчлэгддэг.

Cashback

Transactions → Cashback-ийг нээ. Энэ нь гишүүдэд олгосон кэшбэкийг жагсаадаг: гишүүн, салбар, кэшбэк хөтөлбөр, POS дүн, хувь, кэшбэк дүн, дуусах хугацаа болон эхлэх/дуусах огноо, хүчингүй тэмдэглэгээ, болон нэхэмжлэхийн дэлгэрэнгүй. Энэ нь Хүчингүйн тольтой. Кэшбэк хэрхэн ологддог талаар Кэшбэк-ийг үз.

Voucher transactions

Transactions → Voucher-ийг нээ (Voucher transactions гэж нэрлэгдсэн). Энэ нь олгосон болон ашигласан ваучеруудыг — олгогч, хүлээн авагч, ваучер, огноо, ашиглалтын төлөв, болон дуусах/эхлэх огноо — жагсаадаг. Ваучерын төрлүүд жигдрүүлсэн шошготой харагдана (Free Item, Fixed Price Item, Free Modifier, Combo Lowest Price Item Free, гэх мэт).

Бичлэгийг засах горимд нээх нь ваучерын код, төрөл, Shopify хөнгөлөлтийн код, огноо, төлсөн дүн, дүн, ашигласан болон үлдэгдэл тоо, төлбөртэй холбогдсон хөнгөлөлт хэрэгжсэн тэмдэглэгээ, бүтээгдэхүүн, voucher used унтраалга, болон холбогдох sales transaction руу холбоосыг харуулдаг.

Гар аргаар ваучер олгох

1. Хажуугийн цэснээс Transactions → Voucher-ийг нээгээд Create дээр дар.
2. Дараахыг бөглө:
   • User (issuer) — үүнийг олгож буй ажилтан эсвэл данс.
   • Outlet — хаана олгож байгаа.
   • Recipient — ваучер хүлээн авах гишүүн.
   • Voucher — ваучер хөтөлбөр (зөвхөн идэвхтэй ваучерууд), зураг болон төрөл/дүн/борлуулалтын дэд гарчигтай харагдана.
   • Phone number — заавал биш.
   • Description — таны бүртгэлд зориулсан.
3. Save.

Зөвхөн хөтөлбөр зөвшөөрсөн тохиолдолд ажиллана

Гар аргаар олгох нь зөвхөн Allow manual issuing асаалттай ваучер хөтөлбөрт утга учиртай. Хэрэв ваучер Voucher сонгогчид харагдахгүй бол эхлээд тухайн хөтөлбөр дотор тэр унтраалгыг асаа — Ваучер-ыг үз.

Store Credit

Transactions → Store Credit-ийг нээ. Энэ нь дэлгүүрийн кредитийн хөдөлгөөнийг — гишүүн, салбар, төлсөн дүн, дүн, төрөл, хүчингүй тэмдэглэгээ, дуусах хугацаа, ашигласан хөрвүүлэлт, борлуулалтын огноо, болон тайлбар — тус бүр хэвлэх боломжтой нэхэмжлэхийн дэлгэрэнгүйтэй хамт жагсаадаг. Энэ нь Хүчингүйн тольтой.

Гар аргаар цэнэглэх

Энэ бол гар аргаар дэлгүүрийн кредит цэнэглэх урсгал юм.

1. Хажуугийн цэснээс Transactions → Store Credit-ийг нээгээд Create дээр дар.

2. Дараахыг бөглө:

   • User — гишүүнийг хайж сонгоно.
   • Outlet — цэнэглэлт хамаарах газар.
   • Type — хөдөлгөөний төрөл (жишээ нь reload).

3. reload-ын хувьд дүнг хэрхэн тогтоохоо сонго:

   • Program Input — Store Value Conversion сонго, жишээ нь Purchase $90 → Use $100.
   • Manual Input — оронд нь түүхий дүн оруул.

   Бусад төрлүүдийн хувьд зүгээр л дүн оруул.

4. Description нэмээд Save.

Program Input дотрох хөрвүүлэлтүүд нь таны Store Value Conversion дүрмүүдээс гардаг. Тэдгээрийг тохируулахын тулд Дэлгүүрийн кредит-ийг үз.

Referral transactions

Transactions → Referral-ийг нээ. Энэ нь найзаа урих үйл явдлуудыг жагсаадаг: урьсан гишүүн, нэгдсэн гишүүн, худалдаачин, салбар, урилгын хөтөлбөр, болон төлсөн бэлгийн дүн. Хөтөлбөрүүдийг хэрхэн тохируулдаг талаар Урилга-ыг үз.

Хүчингүй гүйлгээ

Гүйлгээг хүчингүй болгох нь түүнийг буцаадаг — оноо, кредит, ваучер, эсвэл кэшбэк нь буцаан татагдаж, бичлэг устгагдахын оронд тэмдэглэгдэнэ.

Хажуугийн цэсэнд тусдаа Void transactions бүлэг байх бөгөөд энэ нь идэвхтэй жагсаалтуудыг зөвхөн хүчингүйн харагдацаар тольдоно: Sales Transactions, Loyalty Transactions, Membership, Loyalty, Stamp, Cashback, Voucher, болон Store Credit. Таны хүчингүй болгосон аливаа зүйл — bulk үйлдэл, засвар, эсвэл POS буцаалтаас үл хамаарч — энд гарч ирнэ. Энэ бол буцаагдсан бүх зүйлийн аудитын мөр юм.

Зөвшөөрөл

Гүйлгээ бүлэгт та юу харж, юу хийж чадахыг таны дүр удирддаг. Бичлэгийн төрөл дээр list зөвшөөрөлгүй бол та жагсаалтын оронд Permission Denied самбар харах бөгөөд Create товч нь зөвхөн таны дүрд үүсгэх зөвшөөрөлтэй газар л гарч ирнэ. Дүрүүд болон зөвшөөрлийн матрицыг Дүр ба Зөвшөөрөл-д тайлбарласан.

Холбоотой

• Гишүүд — гишүүн бүрийн профайл эдгээр гүйлгээний жагсаалт руу гүн холбогдоно.
• Лояалти оноо — оноо хэрхэн ологдох, үнэлэгдэх, ашиглагдах.
• Ваучер — ваучерын төрлүүд болон Allow manual issuing унтраалга.
• Дэлгүүрийн кредит — цэнэглэлтийн хөрвүүлэлт болон дэлгүүрийн кредитийн хэтэвч.
• Гишүүнчлэл ба Түвшин — түвшин, автомат ахилт, болон түвшин алгасах дүрэм.
• Дүр ба Зөвшөөрөл — хэн гүйлгээ харж, үүсгэж чадах.