Xero 集成

概述

Xero 集成会把一个门店班次转成您 Xero 账本中的一张发票:该班次的销售、税费、服务费与找零差额,以及该班次按支付方式分组的收款。这样就不必每天把营业额手工录入 Xero。

您只需为整个商户把 Rewardly 的科目与支付方式映射到 Xero 账户一次,所有门店都使用同一套映射。

工作原理

• 映射位于商户资料的 Xero 标签页(Merchants → Edit merchant → Xero),只有商户管理员能看到该标签页。
• 班次在 Shift Report(Sales › POS › Shift Report)中发送到 Xero:点击该班次 Xero 栏中的 Create Xero report 即会创建发票。Rewardly 不会自动向 Xero 发送任何内容。
• Xero 标签页有三组映射:
  • Base Accounts — 销售本身记入的科目:Sales、Tax、Service Charge 与 Rounding。
  • Main Payment Methods — Cash、Loyalty、Store Credit 与 Grab(Grab 订单)。每一项都映射到 Xero 中的银行账户。
  • Other Payment Methods — 您接受的每种支付方式各占一行(PayNow、银行卡等)。

默认配置

Bean & Brew 示例: 将商户与 Xero 连接并映射必需的账户。

1. Merchants → 点击商户上的 Edit 图标。

2. 打开 Xero 标签页(仅商户管理员可见)。

3. 选择与您 Xero 文件配置相匹配的 Tax Type。

4. 映射 Base Accounts:

   行	可选的 Xero 账户类型	常见选择
   Sales Account	收入	您的主销售收入账户。
   Tax	流动负债	已收 GST / 税款。
   Service Charge	流动负债	已收服务费。
   Rounding	收入或流动负债	现金找零差额。

5. 将 Main Payment Methods 映射到银行账户:

   行	记入的内容
   Cash	现金收入。
   Loyalty	顾客使用的积分价值。
   Store Credit	顾客使用的 store credit 价值。
   Grab (for grab order)	Grab 订单的收款。

6. 映射每一个 Other Payment Methods(PayNow、银行卡、Fiuu 等)。

7. 点击 UPDATE XERO SETTINGS 保存映射,然后 Save 商户记录。

先设置 Tax Type

面板顶部的 Tax Type 决定每条销售明细可用的 Xero 税率——请在映射 Sales / Tax 账户之前先设置好它。

高级

把班次发送到 Xero

在 Sales › POS › Shift Report 中,每个班次的 Xero 栏都有 Create Xero report 操作。它会把该班次作为一张发票发送到 Xero:按点餐模式列出的销售、折扣、税费、服务费与找零差额,并按支付方式记录该班次的收款。

断开连接

Xero 面板底部的 DISCONNECT 按钮会为整个商户(所有门店)解除集成。在重新连接之前,无法再把班次发送到 Xero。

所有门店共用一套映射

整个商户只有一套 Xero 映射,因此只需设置一次——也无法让某家门店指向不同的 Xero 组织或账户。发票仍按门店班次开立,但都使用同一套已映射的账户。

积分与 store credit

顾客在班次中使用的积分与 store credit,会作为收款记入您在 Loyalty 与 Store Credit 行映射的银行类账户。发放积分或 store credit 不会发送到 Xero,因此 Xero 不跟踪未兑换的余额;请以 Rewardly 中的会员余额为准。

相关内容

• Merchant Settings — Xero 所在的商户级设置。
• Payment Methods — 这里的每一种方式都必须在 Xero 标签页中映射。
• 支付报告 — Xero 对账时所对比的同一份合计数据。