仪表盘与忠诚度报表
概述
仪表盘是您首次登录管理后台时所看到的全部内容，以及归在 Dashboard 菜单下的一系列只读报表。它们共同告诉您各个忠诚度计划的运行状况——谁在加入、您在发放什么，以及会员实际兑换了什么。
这些都是分析屏幕。无需任何设置——它们读取的是您的计划和 POS 已经生成的活动数据。选择一个门店和一个日期范围，即可查阅或导出。
销售报表在哪里
本页介绍报表的忠诚度一侧。您的销售、支付与收银台报表——每日销售汇总、Z 报表、收款方式明细——位于它们自己的页面，POS 与销售报表。
主页仪表盘
当您登录时，主屏幕会向您问候——"Hi {name}, Welcome to rewardly!"——并显示一个由引导卡片组成的网格，每个核心构建模块对应一张：
| 卡片 | 显示内容 |
|---|---|
| Outlet Box | 您的第一个门店、其图片和状态。 |
| Membership Box | 您的第一个会员等级。 |
| Loyalty Box | 您的第一个忠诚度计划。 |
| Voucher Box | 您的第一个优惠券计划。 |
| Stamp Box | 您的第一张盖章卡。 |
每张卡片汇总该条记录，并带有一个 Edit 按钮，可打开内联的创建/编辑表单——Loyalty Box 甚至可以无需离开仪表盘就当场创建您的第一个忠诚度计划（名称、会员等级、级别、有效期、ratio、份额数量）。
只有当您的角色能查看某个资源时，对应卡片才会出现——如果您无法列出忠诚度计划，就看不到 Loyalty Box。
引导导览
在您的首次访问时，一段简短的 Tour 会带您浏览全部五个 box。它只运行一次——之后会在您的浏览器中存一个 "seen" 标记，使其不再出现。当仪表盘在某个应用的 WebView 内打开时，该导览也会被抑制。
Overview 报表
Dashboard → Dashboard（标题为 Overview）是您一目了然的忠诚度汇总。
顶部有两个控件：
- 一个门店选择器——
All Outlets，或某个特定门店。 - Day / Week / Month 周期选项卡。
下方的一切都会随这两项选择而变化。
消息额度
一个消息额度面板显示您剩余的 Referral、Email 和 SMS 票数。当其中任何一项降至 50 或更少时，会显示低余额警告，以便您在群发失败之前充值。您可在 Marketing → Buy Credits 处购买更多。
新会员动态
一个 New member joined 动态列表列出您最近加入的会员及其会员等级和忠诚度标签，每个都链接到该会员的资料页。See All 链接会跳转到完整的会员列表。
六个忠诚度 KPI
一个 Total loyalty issued and redeemed 面板显示六张环形进度卡片——您所选周期的核心数字：
| KPI | 衡量内容 |
|---|---|
| Total amount | 发放与兑换的合计价值。 |
| Cash | 等同现金的忠诚度价值。 |
| Store Credit | 发放与兑换的商店积分。 |
| Point | 忠诚度积分。 |
| Voucher | 优惠券。 |
| Cashback | 现金回赠。 |
优惠券发放 vs 兑换
一个 Total voucher issued and redeemed 表格按名称、类型和状态列出每张优惠券——Issued 对 Redeemed——并附上其购买金额。这是快速了解人们实际使用了哪些优惠券的方式。
趋势图
在底部，一张面积图绘制了所选周期内全部六项指标。您可以在图上点击拖动以放大到某个日期窗口。
Sales Insights 报表
Dashboard → Sales Insights 按支付构成拆解您的营收——有多少以 Cash、Store Credit、Point、Voucher、Cashback 和 Referral 形式进账。按日期筛选，查阅合计以及最小值、最大值、营收最高日期，外加推荐用户数。
这是营收的忠诚度视角。要查看完整的收款方式与收银台明细，请使用 POS 与销售报表。
Member Insight 报表
Dashboard → Member Insight 是您按行为而非按等级来理解客户群的地方。选择一个日期范围——默认为上个月——您将看到一个 Period revenue 环形图和将营收拆分到下列分段的进度条，以及一个显示会员如何分布的堆叠柱状图。
Rewardly 会自动将每位会员归入以下某个分段：
| 分段 | 通俗规则 |
|---|---|
| New | 在最近 30 天内加入且尚无交易的新会员。 |
| Joined | 在超过 30 天前加入但仍无交易。 |
| Frequent | 最近 90 天内到访 2–3 次。 |
| Loyal | 最近 90 天内到访超过 3 次。 |
| Infrequent | 最近 90 天内到访 1 次。 |
| At-risk | 90–120 天无交易——正在流失。 |
| Dormant | 超过 120 天无交易。 |
| Guests | 从未加入会员的临时客户。 |
每个分段都是一张可点击的卡片。点击其一，您会得到正好属于这些会员的内联列表——姓名、电话、邮箱和加入日期——并带有指向各自资料页的链接。该列表是您挽回行动的起点：将 At-risk 分段复制到一个标签中，并用一个营销活动进行定向触达。
Voucher Efficacy 报表
Dashboard → Voucher Efficacy（标题为 Voucher Program Efficacy）回答一个问题：我们发放的每张优惠券，有多少回流了？
按 Month / Week / Day 模式、日期范围、一个或多个门店、一个会员等级，以及您关注的特定优惠券计划进行筛选。结果是一张发放-vs-兑换图，您可以导出为 CSV 以作更深入的分析。
Member Item Purchases 报表
Dashboard → Member Item Purchases 报告您的会员购买了哪些商品——归属于已知会员而非匿名销售的购买。可用于会员层面的商品策略：发现您的忠实客户偏好什么、又不青睐什么。
Concierge 报表
Dashboard → Concierge Report（标题为 Cumulative Report）将您的 Concierge 计划的各项合计汇总在一处：
- Total Stamps Issued
- Total Members Registered
- 优惠券 Issued、Redeemed，以及兑换率
配套的 Week Report 按门店拆分已发放盖章和新增会员。
Post-pay Credit 报表
有两份报表涵盖后付信用——即受信任会员稍后付款的挂账安排：
| 报表 | 显示内容 |
|---|---|
| Dashboard → Post-pay Credit | 每位会员的信用账户——额度、未结金额和可用金额。 |
| Dashboard → Credit Statement | 信用记账与还款的对账单视图。 |
按会员分配信用额度已暂停
您可以在这些报表中查阅信用账户，但会员资料页上的按会员分配控制（发放或扣减信用额度、记录还款）在该流程迁移到 POS 期间当前已停用。实时流程请参见后付信用。
忠诚度子报表
Dashboard → Loyalty 展开为关于您积分计划的四份专项报表。每份共享相同的筛选器并导出为 CSV：
| 报表 | 显示内容 |
|---|---|
| Loyalty Points | 随时间变化的积分赚取与兑换交易趋势。 |
| Loyalty Money | 这些积分的货币价值（积分 × 您的积分对币种价值）。 |
| Loyalty Efficacy | 积分发放相对于兑换的有效程度。 |
| Loyalty Demographic | 按人口统计（如性别）拆分的忠诚度参与情况。 |
四者都采用相同的筛选栏：
- Month / Week / Day 模式。
- 一个日期范围（两个日期选择器）。
- 一个或多个门店。
- 一个或多个会员等级。
设置好筛选条件，查阅图表，然后点击 export 拉取一份 CSV 供您自己用电子表格处理。
如何监控
由于这些都是分析内容，日常工作流很短：
- 在侧边栏打开 Dashboard → Overview 查看核心数字。
- 选择您的门店和 Day / Week / Month 周期。
- 进入某份具体报表——Member Insight、Voucher Efficacy 或某份 Loyalty 子报表——查看细节。
- 在报表提供该功能处导出为 CSV。
设计上只读
这些屏幕上的任何内容都不会改变会员的余额。要调整积分、信用或优惠券——或手动发放一个——请改用历史与交易下的创建流程。